داستان یک رقاصه گو-گو با شخصیت‌های متعدد است که در تلاش است تا هویت واقعی خود را حفظ کند و در عین حال با دو شخصیت متفاوت مبارزه می‌کند: یک کودک هفت‌ساله به نام جنیوس و یک زن نژادپرست سفیدپوست جنوبی به نام آلیس. برای متوقف کردن صداهای متعدد در سرش، فرانکی با یک روان‌درمانگر همکاری می‌کند تا رمز و راز ارواح درونی که او را آزار می‌دهند، کشف و بر آنها غلبه کند.