موریس یک نوجوان فرانسوی است که از فرانسه فرار کرده و شروع به کار در یک باشگاه هیپ در بروکلین به نام BIZARRE می‌کند. او به سرعت تبدیل به یک نوع "ماسكوت" این باشگاه شگفت‌انگیز می‌شود. مالک و هنرمندان آنجا او را دوست دارند، اما موریس نمی‌تواند عشق بورزد... به خاطر گذشته‌اش و رازهایش.