کارگردان فریدریش مونرو با مشکل تمام کردن یک فیلم صامت سیاه و سفید درباره لیسبون روبرو است. او از دوستش، مهندس صدا فیلیپ وینتر، کمک می‌خواهد. وقتی وینتر چند هفته بعد به لیسبون می‌رسد، مونرو ناپدید شده است اما فیلم ناتمام را به جا گذاشته. وینتر تصمیم می‌گیرد بماند، زیرا از شهر و خواننده پرتغالی ترزا مجذوب شده و شروع به ضبط صدا و تکمیل پروژه می‌کند...