«لیلا نوواک»، دختر جوانی است که به تازگی از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده و نوازنده برجسته ویولن سل است. او یک شب با مردی به نام لوئیس آشنا می‌شود که خواننده گروه موسیقی راک است و شب را در کنار هم می‌گذرانند، اما روز بعد مجبور می‌شوند از هم جدا شوند. پس از این شب، لیلا باردار می‌شود و فرزند پسری به دنیا می‌آورد. پدر لیلا دروغ به او می‌گوید که فرزندش پس از تولد فوت کرده و او را به طور مخفیانه به یک پرورشگاه می‌سپارد. دوازده سال بعد، پسر لیلا و لوئیس بزرگ شده و استعداد شگرفی در موسیقی پیدا می‌کند. او به دلیل آزار و اذیت‌های فراوان از سوی هم‌سن و سال‌هایش، از پرورشگاه فرار می‌کند...