شهر خدا - برزیل، دهه ۱۹۶۰، شهر خدایان. سه‌نفره مهربان (The Tender Trio) به موتلها و کامیون‌های سوخت دستبرد می‌زنند. بچه‌های کوچک‌تر تماشا می‌کنند و خوب یاد می‌گیرند... خیلی خوب. دهه ۱۹۷۰: لی‌ل زه (Li'l Zé) به خوبی پیشرفت کرده و صاحب شهر است. او با خشونت و ترس حکومت می‌کند و باندهای رقیب را بدون رحم از بین می‌برد. بهترین دوستش بنه (Bené) تنها کسی است که او را در مرزهای عقلانیت نگه می‌دارد. راکت (Rocket) سال‌ها شاهد قدرت گرفتن این دو بوده و نمی‌خواهد بخشی از آن باشد، اما مدام در این جنون گرفتار می‌شود. تنها چیزی که او می‌خواهد این است که عکس بگیرد. دهه ۱۹۸۰: اوضاع بین دو باند باقی‌مانده کاملاً از کنترل خارج شده‌است... آیا این هرگز پایان می‌یابد؟ به شهر خدایان خوش آمدید.