مالکوم ترنر، کارشناس تغییر چهره در اف‌بی‌آی، اکنون با شری ازدواج کرده و در اداره‌ای مشغول به کار دفتری است. آن‌ها در انتظار تولد اولین فرزندشان هستند. اما وقتی یکی از روسای ترنر به قتل می‌رسد، او مجدداً به صحنه بازمی‌گردد. متهم اصلی این پرونده تاجری به نام تام فولر است که زن و سه فرزند دارد. مالکوم تصمیم می‌گیرد با استفاده از لباس و کلاه‌گیس مادربزرگ و در قالب یک پرستار بچه، وارد خانه فولر شود. به این ترتیب، مالکوم موفق می‌شود توطئه بزرگی را که توسط فولر در حال اجراست، کشف کند و تصمیم می‌گیرد آن را افشا کند. این در حالی است که روسای او از عملکردش ناراضی هستند و شری نیز به اعمال او مشکوک شده و فکر می‌کند او با زن دیگری رابطه دارد...