علی یک مرد مسلمان طبقه بالاست که خانواده اش قدرت زیادی در باکو، آذربایجان دارد. در آن زمان، قبل از جنگ جهانی اول، آذربایجان بخشی از امپراتوری روسیه بود. نینو، معشوقه علی، اهل گرجستان همسایه است و مسیحی است، اما آن دو عمیقاً عاشق هستند و به حومه شهر می گریزند. داستان این دو را دنبال می‌کند که در طول جنگ جهانی اول با هم ازدواج می‌کنند که تنها تعدادی از دوستان علی را به جنگ می‌بیند. اما پس از تسلیم شدن روس ها، درگیری به باکو می رسد. علی با بلشویک‌ها همراه با شبه‌نظامیان آذربایجانی می‌جنگد و نینو به پرستاری از سربازان مجروح در جریان کشتار روزهای مارس در باکو کمک می‌کند.