پادشاه اوتر به طور ناگهانی می‌میرد و بریتانیا با هرج و مرج مواجه می‌شود، زمانی که مرلین آرتور، پسر ناشناس پادشاه و وارث او، را به عنوان پادشاه جدید از روی حق تولد منصوب می‌کند و این در مقابل برنامه‌های بلندپروازانه خواهر ناتنی او قرار می‌گیرد.