وقتی مت مسترز، صاحب سیرک، تصمیم می‌گیرد نمایش خود را به یک تور اروپایی ببرد، با مشکلات متعددی روبرو می‌شود. در همین حال، او به جست‌وجوی لیلی، مادر دخترخوانده‌اش می‌پردازد که سال‌ها قبل ناپدید شده است.