لولا بانی عطر جدیدی اختراع می‌کند که اثر منفی‌اش تبدیل کردن افراد به موجودات نامرئی است. این موضوع باعث می‌شود که او و راننده تاکسی، باگز بانی، از دست FBI فرار کنند، در حالی که گروهی مرموز دیگر به دنبال فرمول این عطر هستند.