چارلی، یتیمی آمریکایی و شوخ‌طبع که بی‌خانمان است، به‌طور جادویی به پادشاهی باستانی سان‌شینگ‌دوی در چین منتقل می‌شود. در آنجا، گروهی از ابرقهرمانان رنگارنگ به کمک او نیاز دارند تا شهر را از چنگال یک فاتح بی‌رحم نجات دهند.