آقای واتس تنها مرد سفیدپوستی است که پس از محاصره در جزیره باقی مانده است. او مدرسه را باز می‌کند و به کودکان داستان «انتظارات بزرگ» را معرفی می‌کند. ماتیلا، راوی نوجوان، زمانی که دنیای خود در حال فروپاشی است، در داستان یک یتیم ویکتوریایی آرامش می‌یابد. «سرخ‌پوستان»، نیرویی نظامی که برای نابودی شورشیان محلی فرستاده شده‌اند، به نزدیک‌تر می‌شوند. ماتیلا کلمه «پپ» را در شن‌ها می‌نویسد. این عمل ساده به عواقب وحشتناکی منتهی می‌شود زمانی که سرخ‌پوستان پپ را به عنوان رهبر شورشیان مشکوک می‌شمارند و خواستار آوردن او نزد خود می‌شوند.