نیویورک، سال 1934. «آنجلو پرولونه» (با بازی استالونه) به پدر در حال مرگش (با بازی داگلاس) قول می‌دهد که دنیای جرم و جنایت را رها کرده و آبروی از دست رفته خانواده‌اش را بازگرداند. اما تلاش‌های او در این مسیر نه تنها برای هم‌پالکی‌هایش بلکه برای «وندتی» (با بازی رومانوس)، گنگستر گروه رقیب، به معمایی پیچیده تبدیل می‌شود. حتی پلیس هم با دیدگاه جدیدی که «آنجلو» می‌خواهد از خود نشان دهد، قانع نمی‌شود...