در حالی که آدولف هیتلر اروپا را تهدید می کند، در پس زمینه تابستان صلح آمیز فریبنده 1939، جولین 14 ساله اثرات مست کننده عشق اول را تجربه می کند که با پسر عموی 16 ساله زیبایش جولیا کتک خورده است.