مردی به نام فالون (الکس پتیفر) در سرزمین‌های تاریک به عنوان موجودی از شب پرسه می‌زند و با غم و اندوه از دست دادن خانواده‌اش در دست‌های یک دیکتاتور بی‌رحم، رینولدز (گای پیرس)، دست و پنجه نرم می‌کند.