شانگهای - یک مرد آمریکایی چهار ماه پیش از حمله به پرل هاربر به شانگهای تحت اشغال ژاپن بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که دوستش کشته شده است. در حالی که او رازهای مرگ دوستش را کشف می‌کند، عاشق می‌شود و یک راز بزرگ‌تر را فاش می‌کند.