دکتری با توانایی‌های ماورایی، جان کلنسی (سر آنتونی هاپکینز)، با یک مأمور ویژه اف‌بی‌آی (جفری دین مورگان) برای یافتن قاتل زنجیره‌ای، چارلز آمبروز (کالین فارل)، همکاری می‌کند. کلنسی پس از مرگ دخترش، دو سال را در انزوا سپری کرده است تا اینکه دوستش جو، که مأمور ویژه اف‌بی‌آی است، از او می‌خواهد در حل چندین قتل زنجیره‌ای به او کمک کند. مشکل اینجاست که آمبروز نیز دارای توانایی‌های ماورایی است و چندین قدم از کلنسی جلوتر است.