روزی روزگاری در بمبئی - در مارس ۱۹۹۳، پس از اینکه ماشین سفیر از آب بیرون کشیده می‌شود، دستیار کمیسیونر پلیس، آگنل ویلسون، به کمیسیونر توضیح می‌دهد که چگونه تحقیقاتش را علیه گانگستر دنیای زیرزمینی، سلطان میرز، آغاز کرد. او جزئیات می‌دهد که چگونه سلطان پس از استقلال از سیلاب‌ها در مادراس جان سالم به در برد؛ ورودش به بمبئی؛ و شغلی که تنها ۲۵ پایسه روزانه به او می‌داد. تلاش‌های آگنل برای کنترل سلطان شکست می‌خورد، اما او همچنان تحت نظر سلطان و رابطه‌اش با بازیگر بالیوودی ریحانه، و همچنین استخدام جدیدش شعیب، پسر بازرس فرعی خان، است. تحقیقات آگنل پس از آن که سلطان موقتاً مسئولیت کامل را به شعیب واگذار می‌کند، از دستش خارج می‌شود.