پس از اینکه در رقابت رقص شیر از هم‌کلاسی‌هایش شکست می‌خورد، دراگون (جکی چان) از مدرسه‌اش با شرمساری اخراج می‌شود، به شرطی که باید برادر گم‌شده‌اش را پیدا کند. در ادامه، ماجراهای پرهیاهوی هنرهای رزمی و اشتباهات هویتی زیادی رخ می‌دهد.