در اوایل قرن بیستم در ایالت مین، پسر یتیم ۹ ساله‌ای به نام پیت از دست والدین adoptive خشونت‌آمیز خود، خانواده گوگان‌ها، فرار می‌کند و تنها دوستش، یک اژدها به نام الیوت را همراه خود می‌برد. آنها با موفقیت به پاساماگوددی فرار کرده و با نگهبان فانوس دریایی، لمپی، و دخترش نورا زندگی می‌کنند. اما دکتر ترمینوس، یک پزشک فاسد، به دنبال الیوت برای استفاده‌های پزشکی است. این داستان پر از ماجراجویی و دوستی است که در آن پیت و الیوت باید از دست دکتر ترمینوس فرار کنند و در این مسیر با افراد جدید و دنیای عجیب و جادویی روبه‌رو می‌شوند.