هنری و جون - در پاریس 1931، آنايس نين با هنری میلر و همسرش جون آشنا می‌شود. او که از هر دوی آنها جذب شده است، شروع به گسترش افق‌های جنسی خود با شوهرش هوگو و همچنین با هنری و دیگران می‌کند. جون بین پاریس و نیویورک در حال رفت و آمد است تا شغل‌های بازیگری پیدا کند، در حالی که هنری روی نخستین اثر بزرگ خود، "تروپیک سرطان"، یک شبه‌زندگینامه از جون، کار می‌کند. آنايس و هوگو به تأمین مالی این کتاب کمک می‌کنند، اما جون از نحوه توصیف خود در کتاب ناراضی است و آنايس و هنری درباره سبک‌های نوشتاری خود به طور مداوم بحث می‌کنند، در حالی که زندگی بوهیمی در پاریس پس‌زمینه این جدل‌هاست.