این فیلم داستان پسری جوان را در خیابان‌های سائوپائولو روایت می‌کند که به تدریج درگیر فساد و جرایم کوچک می‌شود و زندگی‌اش تحت تاثیر این مشکلات قرار می‌گیرد. او با چالش‌های بسیاری مواجه می‌شود که مسیرش را به سمت دنیای تیره و تاریک جرم و فساد سوق می‌دهند.