قوش - در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و در خانه توسط مادر بی تفاوت و برادر بزرگترش، بیلی کاسپر (دیوید بردلی)، یک پسر 15 ساله از طبقه کارگر یورکشایر، نادیده گرفته می شود و مورد آزار قرار می گیرد، شاهین کاستر حیوان خانگی خود را که او را کز می نامد رام و تربیت می کند. بیلی با کمک و تشویق معلم انگلیسی‌اش آقای فارتینگ (کالین ولند) و دانش‌آموزان هم‌کارش، سرانجام هدف مثبتی برای وجود ناخشنود خود پیدا می‌کند تا اینکه فاجعه‌ای رخ می‌دهد.