وو-جین هر روز در بدنی متفاوت بیدار می‌شود، بدون توجه به سن، جنسیت و ملیت. گاهی مرد است، گاهی زن، گاهی پیر است، گاهی جوان، یا حتی خارجی. او از درون همان فرد است، اما در ظاهر همیشه کسی جدید است. نگاه کردن به چهره‌ای متفاوت در آینه هر روز صبح برایش سخت است که به آن عادت کند. تنها ثبات در زندگی او دختری است که دوستش دارد، ای-سو، که از راز او باخبر است و با این حال او را دوست دارد. هر بار که وو-جین تغییر شکل می‌دهد، باید بفهمد چطور دوباره با ای-سو ملاقات کند.