دنی در ادامه فیلم The Year My Voice Broke به مدرسه شبانه روزی فرستاده شده است. در پس زمینه ای از معلمان قلدر و سادیست، دنی با دختری آفریقایی به نام تاندیو که در مدرسه دخترانه ای نزدیک درس می خواند رابطه عاشقانه برقرار می کند. رابطه آنها در حالی شکوفا می شود که همه سعی می کنند جلوی آن را بگیرند. نیکول کیدمن همچنین به عنوان یک سالمند سرکوب شده جنسی در مدرسه Thandiwe ظاهر می شود.