دختری جوان در نوادا با یک زن مهاجر درگیر رابطه‌ای عاشقانه می‌شود که او را به دنیای رقص، مواد مخدر و تجربیات متافیزیکی معرفی می‌کند؛ تجربیاتی که به او می‌آموزد چه اتفاقی می‌افتد وقتی که زندگی واقعی به دنبال خیال تاریک می‌آید.