دکستر گوردون، افسانه موسیقی جاز، در فیلم نقش دیل تنر، نوازنده ساکسیفون، را بازی می‌کند. دیل با آرامی در برابر اعتیاد به الکل تسلیم شده و از خانواده‌اش دور می‌شود. او پیشنهادی برای نواختن در پاریس دریافت می‌کند؛ جایی که مانند دیگر نوازندگان سیاه‌پوست آمریکایی، از احترامی که برای انسانیتش قائل می‌شوند، لذت می‌برد. در پاریس، دیل نه تنها به عنوان یک موسیقی‌دان بلکه به عنوان فردی با شخصیت و شجاعت انسانی مورد احترام قرار می‌گیرد و با موسیقی‌اش، گذشته‌اش و آینده‌ای نو را می‌سازد.