نشانی از شر - میگل ‘مایک’ وارگاس مجبور می‌شود ماه عسلش را در مرز مکزیک و آمریکا قطع کند وقتی یک پیمانکار ساختمانی آمریکایی پس از قرار دادن بمب در ماشینش کشته می‌شود. او در سمت آمریکایی مرز کشته می‌شود، اما مشخص است که بمب در سمت مکزیکی کار گذاشته شده بود. در نتیجه، وارگاس بازگشت خود به مکزیکوسیتی را به تأخیر می‌اندازد؛ جایی که او در حال پیگیری پرونده‌ای علیه خانواده گراندی، یک باند جنایتکار و قاچاق مواد مخدر است. کاپیتان پلیس هنک کوینلان مسئول تحقیقات در سمت آمریکا است و خیلی زود یک مظنون، مرد مکزیکی به نام مانولو سانچز، پیدا می‌کند. وارگاس به زودی به کوینلان و گروهبانش، پیت منزیز، مشکوک می‌شود وقتی آن‌ها را در حال کاشتن مدارک جعلی برای محکوم کردن سانچز می‌بیند. در حالی که او فکر می‌کند همسر جدید آمریکایی‌اش، سوزی، در هتلی در سمت آمریکایی مرز در امنیت است، شروع به بررسی پرونده‌های قبلی کوینلان می‌کند. اما در حالی که وارگاس بر فساد پلیس تمرکز کرده، خانواده گراندی نقشه‌های خود را برای او کشیده‌اند و از همسرش سوزی شروع می‌کنند.