این مستند به داستان بهترین کدشکنان آمریکا در سازمان امنیت ملی (NSA) می‌پردازد که موفق به طراحی و ساخت برترین سیستم نظارتی شدند. این سیستم قادر است هر گونه سیگنال الکترونیکی را ردیابی کند، از مکالمات تلفنی گرفته تا ایمیل‌ها و پیام‌های اینترنتی، و به دنبال تهدیدات امنیتی مختلف در سطح جهانی بگردد. مستند به بررسی نحوه عملکرد این سیستم، چالش‌های اخلاقی و قانونی مربوط به حریم خصوصی افراد، و تاثیرات آن بر امنیت ملی و زندگی خصوصی شهروندان می‌پردازد.