با وجود زمان پخش نزدیک به چهار ساعت، این فیلم نگاهی کاملاً شخصی به سینما از یکی از بزرگ‌ترین کارگردانان و تاریخ‌نگاران سینمای اواخر قرن بیستم است. فیلم شامل نمای نزدیک از شانه و سر اسکورسیزی است که برای یک یا دو دقیقه به دوربین صحبت می‌کند، سپس 10-15 دقیقه کلیپ‌های فیلم با صدای اسکورسیزی روی آنها پخش می‌شود. اسکورسیزی فیلم‌ها را از نظر تأثیری که به عنوان یک کارگردان بر او گذاشته‌اند و سپس به عنوان یک داستان‌گو و طرفدار سینما، بررسی می‌کند. بخش‌ها شامل "کارگردان به عنوان قاچاقچی"، "کارگردان به عنوان شکاک" و غیره هستند. سفر از اساتید فیلم صامت مانند دی.وِی. گریفیت آغاز می‌شود و تا سال 1969 ادامه می‌یابد - زمانی که اسکورسیزی شروع به ساخت فیلم کرد؛ همانطور که او در انتها می‌گوید، "احساس درستی ندارم که درباره خودم یا هم‌دوره‌ای‌هایم نظر بدهم."