یک وکیل بیمه برای جشن گرفتن ترفیع شغلی پیش رو، به همراه همکارش جف به شهر می‌رود. اما شب آنها زمانی به مسیر عجیبی می‌افتد که فرانک ماده توهم‌زایی مصرف می‌کند که به طور کامل ادراک او از دنیای اطراف را تغییر می‌دهد.