هفت سال پس از مرگ ظاهری چن ژن، که پس از کشف مسئول مرگ معلمش (هوا یوآن‌جیا) در شانگهای تحت اشغال ژاپن، تیر خورد، یک غریبه مرموز از خارج می‌آید و با رئیس مافیا محلی دوست می‌شود. آن مرد چن ژن است که خود را مخفی کرده و قصد دارد به مافیا نفوذ کند، زمانی که آنها با ژاپنی‌ها ائتلاف می‌کنند. او شب‌ها با پوشش مبارزی کلاه‌دار ظاهر می‌شود و قصد دارد تمام افرادی را که در این توطئه دخیل هستند از بین ببرد و همچنین فهرست ترورهایی که توسط ژاپنی‌ها تهیه شده را به دست آورد.