در قرن نوزدهم، در "سقوط تاریکی"، ماتیلدا دیکسون زن خوبی است که دندان‌های شیری کودکان را با سکه تعویض می‌کند. یک روز، صورتش در آتش سوزی خانه‌اش سوخته و نسبت به نور حساس می‌شود و برای محافظت از صورتش از یک ماسک چینی استفاده می‌کند. زمانی که دو کودک در شهر ناپدید می‌شوند، ماتیلدا توسط مردم شهر مقصر شناخته می‌شود و مانند یک جادوگر در آتش سوزانده می‌شود. او ادعا می‌کند بی‌گناه است و تمام مردم شهر و نسل‌های آینده‌شان را نفرین می‌کند، و می‌گوید که هر وقت یک کودک آخرین دندان خود را از دست بدهد، او برای گرفتن آن خواهد آمد و اگر کودک او را نگاه کند، او را خواهد کشت. پس از مرگ او، دو کودک پیدا می‌شوند و شهروندان شرمگین تصمیم می‌گیرند این حادثه غم‌انگیز و ناعادلانه را دفن کنند و دیگر هرگز به آن اشاره نکنند. دوازده سال پیش، پسر کایل به طور تصادفی پری دندان را دید و او مادرش را کشت. تمام افراد در "سقوط تاریکی" به جز دخترش کیتلین، پسر را متهم به قتل مادرش کرده و او را به یک مؤسسه روانی فرستادند و او را دیوانه در نظر گرفتند. در روزهای حاضر، کیتلین از کایل می‌خواهد به او کمک کند تا برادر کوچک‌ترش، مایکل، که پری دندان را دیده و از تاریکی می‌ترسد، را نجات دهد.