والتر از سوی رئیسش، سارا، مأمور می‌شود که یک نامه فوری را به آنری دو کورنت تحویل دهد. در راه، او زن زیبایی را که در یک کلاب شبانه به او چشم دوخته بود، در حالیکه دست‌وپایش بسته شده است، روی جاده پیدا می‌کند. او او را به یک ویلا می‌برد تا دکتری پیدا کند و...