دو دلقک در دوران سلسله چوسون کره دستگیر می‌شوند به‌دلیل اجرای نمایشی که پادشاه را مسخره می‌کند. آن‌ها به کاخ برده می‌شوند و با تهدید اعدام روبه‌رو می‌شوند، اما فرصتی به آن‌ها داده می‌شود تا جان خود را نجات دهند اگر بتوانند پادشاه را...