به خلأ وارد شو - زیرسطح زشت توکیو، که عمدتاً از نگاه اسکار، یک مصرف‌کننده سنگین مواد مخدر، دیده می‌شود، جایی که خواهرش لیندا یک رقاص استریپ می‌باشد. اسکار همچنین به یادآوری‌هایی از دوران کودکی‌اش می‌پردازد که تروما زندگی خواهر و برادر را بر هم می‌زند. هالوسیناسیون‌های ناشی از مواد مخدر اسکار شب‌های نگران‌کننده توکیو را تغییر می‌دهد و پس از اینکه پلیس او را به ضرب گلوله می‌زند، قادر است که از بالا به همه چیز نگاه کند: به غم خواهرش، به اتاق‌های هتل‌های عشق و به زندگی حتی در سطح مولکولی. رنگ‌های طیف می‌توانند زیبا باشند؛ این زندگی‌های بی‌رنگ مردم است که می‌تواند زشت باشد. و در مورد زندگی پس از مرگ، آیا چیزی بیشتر از یک خلا وجود دارد؟