مگالوپلیس - شهر نیو روم با دوئل بین سزار کاتیلینا، یک هنرمند درخشان که طرفدار آینده‌ای آرمان‌شهری است، و فرانکلین سیسرو، شهردار حریص، روبرو می‌شود. در میان این دو، جولیا سیسرو قرار دارد که وفاداری‌اش بین پدرش و...