داستان درباره آکین است که شروع به دیدن و تجسم روح یک زن می‌کند. این زن همان کلاه زرد و کیف قرمزی را که آکین در دوران مدرسه‌اش می‌پوشید، به تن دارد. این تجسمات باعث می‌شود آکین با گذشته‌اش روبرو شود و تلاش کند تا معنای این دیدارهای روحانی را کشف کند. فیلم به بررسی احساسات و تجربیات او در این مسیر پرداخته و نگاهی به تأثیرات این تجسمات بر زندگی کنونی‌اش دارد.