جیمی آزاد - روی آرنی رویایی بزرگ در سر دارد: او می‌خواهد روزی سیرک خودش را راه‌اندازی کند و دنیا را فتح کند. اما در حال حاضر، او فقط یک دستیار اصطبل در سیرک استروموفسکی است، یک سیرک روسی شکست‌خورده که توسط ایگور استروموفسکی، مدیر الکلی نسل چهارم، اداره می‌شود. این سیرک پر از بازیگران از کار افتاده و حیوانات خسته‌ای است که فقط تحت تأثیر مواد مخدر اجرا می‌کنند. روی آرنی دوستان قدیمی‌اش، گَز و اُد، به همراه همراه همیشگی‌شان، فلی، را به کار در سیرک دعوت می‌کند. گرچه کار کردن برای گَز و اُد یک مفهوم بیگانه است، اما ورود یک خلافکار عصبانی که از آن‌ها طلبکار است، باعث می‌شود این پیشنهاد را بپذیرند. در سیرک، روی آرنی آن‌ها را با ستاره‌ی اصلی آشنا می‌کند: جیمی، فیل معتادی که روزگاری پرشکوه بود اما پس از بیست سال در سیرک، حالا به هر ماده‌ی مخدری که تصور کنید وابسته شده است. او در میان دود و هاله‌ای از توهم اجرا می‌کند و تنها با ترکیب دقیقی از داروهای محرک و آرام‌بخش سرپا می‌ماند. اگر دوز داروها اشتباه شود، یا یک فیل خشمگین و دیوانه بر جای می‌ماند یا یک فیل خوابگرد! اما جیمی کلید تحقق رؤیاهای روی آرنی است، زیرا این فیل یک راز گران‌بها را در دل خود دارد، رازی که می‌تواند هزینه‌ی راه‌اندازی سیرک آرنی را تأمین کند—به شرط آنکه او بتواند جیمی را آزاد کند. اما کار به همین سادگی نیست! وقتی جیمی به دلیل حمله‌ی جنون‌آمیز ناشی از مواد مخدر زندانی می‌شود و سپس می‌گریزد، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. فعالان تندروی حقوق حیوانات نیز قصد دارند او را از ستم سیرک نجات دهند. در همین حال، مافیای خطرناک لاپلند هم به دنبال فیل هستند تا به راز او دست پیدا کنند. این ماجرا به یک تعقیب‌وگریز حماسی و خنده‌دار تبدیل می‌شود که در آن، خلافکاران، گیاه‌خواران افراطی، گروهی از شکارچیان مست و البته، عجیب‌ترین عامل بازدارنده‌ی ممکن—یک گوزن شمالی مهربان—همگی درگیر این آشفتگی می‌شوند.