ارکا - یک ماهی‌گیر تصمیم می‌گیرد یک نهنگ قاتل ماده را بکشد، در حالی که این جانور بچه‌ای در شکم دارد. این عمل باعث بیداری حس انتقام در نهنگ قاتل نر می‌شود. نهنگ نر برای انتقام به دنبال شکارچی می‌رود و از هوش بالای خود برای پیدا کردن و کشتن او استفاده می‌کند. در همین حال، کاپیتان نولان به دنبال شکار نهنگ قاتل و فروش آن برای کسب ثروت است. او با کشتی کوچک خود به همراه دو مرد و یک زن به محل زندگی نهنگ‌ها می‌رود، یک نهنگ را شکار کرده و به عرشه کشتی می‌آورد. اما او نمی‌داند که نهنگی که شکار کرده، ماده بوده و نوزادی در شکم داشته است.