این داستان درباره جادوگری به نام «بالتازار بلیک» (با بازی نیکلاس کیج) است که یک جوان ظاهراً معمولی و بی‌عرضه را انتخاب می‌کند تا از شهر نیویورک در مقابل رقیبش، «ماکسیم هروات» (با بازی آلفرد ملینا) دفاع کند. این جوان که به نظر می‌رسد هیچ‌گونه مهارت خاصی ندارد، وارد دنیایی از جادو و مبارزه می‌شود و باید با کمک بالتازار، توانایی‌ها و شجاعت خود را کشف کند تا بتواند نیویورک را از دست ماکسیم نجات دهد.