میشل بی‌خانمان است و در فرودگاه اورلی زندگی می‌کند. تئو، مردی با ناتوانی ذهنی، در فرودگاه کار می‌کند و با عمه‌اش زندگی می‌کند که همیشه بیش از حد از او مراقبت کرده است. میشل تصمیم می‌گیرد پسرش را در لیسبون پیدا کند و تئو به طور ساده‌لوحانه موافقت می‌کند که او را براند.