بر اساس مجموعه کمیک “Fung Wan” و به کارگردانی برادران پنگ، داستانی شگفت‌انگیز از دو دوست، ویند و کلود روایت می‌شود که در برابر یک فرمانروای جنگی قدرتمند قرار می‌گیرند؛ کسی که قصد دارد سرزمینشان را تسخیر کند. برای دفاع از وطن، این دو دوست به دنبال استادی قدرتمند می‌روند تا از او یاری بجویند. در طی تمرین‌های سخت، ویند و کلود برای افزایش توانایی‌های عنصری خود، به روش‌های تاریک و ممنوعه روی می‌آورند. اما هنگامی که نبردی سهمگین آغاز می‌شود، دوستی‌شان به چالش کشیده می‌شود، چرا که یکی از آن‌ها درمی‌یابد که شرارت آسان‌تر از درستکاری است.