شیکاگو، سال 1927، در حال برگزاری یک جلسه ضبط است. انیسون که درگیر مار رینی است، بازیگری بلندپرواز و معروف که مدیریت رنگ از دست داده، تصمیم می‌گیرد کنترل مادر آو بلوز غیرقابل کنترل را به دست گیرد. این داستان بر اساس نمایش برنده جایزه پولیتزر آگوست ویلسون ساخته شده است.