در یک اردوگاه آواز و رقص فولکلور بالکان در جنگل‌های مندوسینو کالیفرنیا، سارا دوباره با دوست قدیمی‌اش ایزولده ملاقات می‌کند و با ترانه‌ای که سال‌ها پیش درباره اژدهایی که خود را در موهای زنان می‌پیچد و آنها را از میان جنگل می‌برد و در حین حرکت به آتش می‌کشد، آشنا می‌شود. زمانی که سارا وارد یک رابطه عاشقانه با یک کمپری جدید به نام استف می‌شود، شب‌های پر از اسرار حسی و آواز خواندن...