این داستان تغییر شکل دهنده از خطرات و لذت های خودسازی مجدد در یک مهمانی شام آغاز می شود، زمانی که همکار تام (مایکل شانون) با قراری جذاب به نام آلیس (ریچل وایز) وارد می شود. تام متقاعد شده است که او را می شناسد، اما او حاضر به تصدیق تاریخ آنها نیست. و هنگامی که آلیس با عجله خارج می شود، تام به دنبال او حرکت می کند. آنچه در ادامه می آید یک اودیسه تمام شب است که توسط دو نفر به اشتراک گذاشته می شود، یکی باید زندگی خود را تغییر دهد، دیگری سوال می کند که چگونه تغییر را متوقف کند.