در دبیرستان آکادمی باکستون، کایل کینگسون، ثروتمند، متکبر، خودشیفته و متعصب دانش آموزی است که به همکلاسی های خود احترام نمی گذارد. هنگامی که کایل به عنوان نماینده دانشجویان انتخاب می شود، با کندرا رانده شده، که به یک جادوگر شهرت دارد، شوخی می کند: او را به یک مهمانی دعوت می کند و او را در مقابل همکلاسی هایشان تحقیر می کند. با این حال کندرا او را با طلسمی نفرین می کند که کایل را مانند روحش زشت می کند. علاوه بر این، او به او می گوید که اگر در عرض یک سال کسی را پیدا نکند که او را دوست داشته باشد، برای همیشه محکوم به آن ظاهر خواهد بود. وقتی پدر کایل، راب کینگسون، او را می‌بیند، کایل را نزد متخصصان می‌برد، اما پزشکان نمی‌دانند چه کنند، بنابراین راب، کایل را در آپارتمانی با خدمتکار و یک معلم نابینا پنهان می‌کند. وقتی کایل همسرش لیندی را در خیابان می بیند، او را از دست یک فروشنده خطرناک مواد مخدر نجات می دهد و او را برای محافظت از او به آپارتمانش می آورد. اکنون تنها امید او این است که لیندی عاشق او شود.