در توکیو در سال ۱۸۸۸، کیکونوکسه اونوه، پسرخوانده یک بازیگر مهم، متوجه می‌شود که فقط به خاطر ارث‌بردن از پدرش به خاطر بازیگری‌اش تحسین می‌شود و گروه نمایشی پشت سر او از بد بودن بازی‌اش شکایت می‌کنند. تنها کسی که به طور صادقانه در مورد بازیگری‌اش با او صحبت می‌کند، اوتوکو، دایه فرزند پسرخوانده‌اش است. اوتوکو از خانواده اخراج می‌شود و به کیکونوکسه دستور داده می‌شود که او را ملاقات نکند، زیرا رابطه با یک خدمتکار شایعاتی به همراه خواهد داشت. کیکونوکسه عاشق اوتوکو می‌شود و خانه را ترک می‌کند تا با شایستگی خود در خارج از توکیو زندگی کند. در نهایت اوتوکو به او ملحق می‌شود و او را تشویق می‌کند تا بازیگر مشهوری شود تا توجه خانواده‌اش را دوباره جلب کند.