یک مثلث عشقی، جایی که گذشته به حال حمله می‌کند. ماریو، مردی خجالتی و تازه‌وارد به لیورن، با زنی که در روی پلی گریه می‌کند، صحبت می‌کند. او ناتالیا است، که منتظر معشوقی است که یک سال پیش رفته و قول داده که بازخواهد گشت. به مدت سه شب، ماریو ناتالیا را همراهی می‌کند، به او کمک می‌کند، او را سرگرم می‌کند و با او می‌رقصد. او عاشق ناتالیا می‌شود. آیا او می‌تواند ناتالیا را در آغوش بگیرد، از گذشته و از عشقی که احتمالاً هرگز باز نخواهد گشت، دور کند؟