سیمبا و نالا یک دختر به نام کیارا دارند. تیمون و پومبا به عنوان پرستار بچه او تعیین می شوند، اما او به راحتی از مراقبت آنها فرار می کند و به سرزمین های ممنوعه می رود. او در آنجا با یک توله شیر به نام کوو آشنا می شود و با هم دوست می شوند. چیزی که او و والدینش نمی دانند این است که کوو پسر زیرا است - پیرو تبعید شده اسکار که اکنون مرده است. او قصد دارد کوو را بزرگ کند تا سیمبا را سرنگون کند و پادشاه سرزمین پراید شود. این نه تنها رابطه کیارا و کوو را در زمان بلوغ آنها، بلکه رابطه سیمبا با دخترش را مورد آزمایش قرار می دهد.